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보험 설계·GA 시스템 개발
핵심 기능: 상담·계약·고객관리
보험 설계 시스템은 설계사의 고객 상담·청약 진행·고객 관리를 하나의 흐름으로 묶어 엑셀과 수첩에 흩어진 수기 관리를 대신합니다. 설계사는 담당 고객의 상담 일정과 상담 이력을 앱에서 관리하고, 청약이 어느 단계까지 진행됐는지 파이프라인으로 추적합니다. 고객마다 가입한 상품과 보장 내용을 정리해 두면 갱신·만기 시점을 놓치지 않고 재상담으로 이어갈 수 있습니다. 름랩은 상담 일정 관리와 계약 진행 추적부터 MVP로 만들고, 수수료 정산·조직 계층·권한 분리를 운영 규모가 커지는 단계에 맞춰 붙입니다.
급한 일정이 있으면 먼저 말씀해 주세요. 그 날짜에 맞춰 범위를 조정하는 편입니다.
보험 설계 앱 핵심 기능
- 고객 상담 예약과 방문·통화별 상담 이력 기록
- 상담·청약·심사·계약 완료 단계별 진행 관리
- 고객별 가입 상품·보장 분석 메모 CRM
- 만기·갱신·생일 등 고객 관리 알림
- 설계사별 실적·수수료 현황 조회
예상 비용 — 상담·계약 관리와 고객 CRM 중심 MVP는 VAT 포함 290만 원대부터 시작하고, 수수료 정산·조직 계층·보안 요건이 들어가면 범위가 조정됩니다.
보험 설계에서 어떻게 쓰이나
설계사는 아침에 앱을 열어 오늘 방문 상담 일정을 확인하고, 상담이 끝나면 나눈 내용과 다음 액션을 이력으로 남깁니다. 청약을 접수한 고객은 심사 중·계약 완료 등 단계로 파이프라인에서 상태가 관리되어 어디서 멈춰 있는지 한눈에 보입니다. 관리자는 팀·지점별 실적과 진행 중인 청약 건수를 한 화면에서 보고 조직을 관리합니다. 만기나 갱신이 다가온 고객에게는 미리 알림이 떠 재상담 시점을 놓치지 않습니다. 담당 설계사가 바뀌어도 상담 이력이 남아 있어 인수인계가 매끄럽게 이어집니다.
보험 설계 앱 개발 자주 묻는 질문
설계사마다 고객을 나눠 관리하나요?
네. 설계사별 담당 고객과 상담 이력을 분리해 권한에 따라 보이도록 설계합니다. 관리자는 조직 전체를, 설계사는 본인 담당 고객만 보는 식으로 나눌 수 있습니다.
청약 진행 상태를 추적할 수 있나요?
상담·청약 접수·심사 중·계약 완료 등 단계를 나눈 파이프라인으로 진행 상황을 관리합니다. 어느 건이 어디서 멈춰 있는지 한눈에 파악해 후속 조치를 챙길 수 있습니다.
고객 개인정보 보호는 어떻게 하나요?
접근 권한 분리와 데이터 암호화를 기본으로 두고 보안 요건에 맞춰 설계합니다. 담당이 아닌 고객 정보는 노출되지 않도록 권한 체계를 나눕니다.
보험 설계 앱, 핵심부터 시작하세요
기획서가 없어도 핵심 기능 한두 가지만 있으면 상담을 시작할 수 있습니다.