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보험 설계 솔루션 구축
보험 설계 솔루션은 상담·청약·고객 CRM을 설계사 앱과 관리자 웹으로 통합하고, 계약 진행 파이프라인과 수수료 정산 엔진을 중심에 두는 것이 핵심입니다. 설계사용 앱, 조직·실적을 보는 관리자 웹, 고객·상담·계약 데이터를 담는 백엔드를 하나로 묶어 상담부터 계약·정산까지 한 시스템에서 흐르게 합니다. 개인 설계사 단위를 먼저 안정화한 뒤 조직 계층·권한·수수료 정산으로 확장하는 순서로 구축합니다.
꼭 필요한 화면 한두 개만 정하면 나머지 흐름은 상담하면서 같이 정리해 드립니다.
기능 모듈 구성
- 설계사 앱(상담 일정·상담 이력·계약 진행)
- 관리자 웹(조직·실적·수수료 현황)
- 고객 CRM·보장 분석 메모 관리
- 상담·청약·심사·계약 완료 파이프라인
- 수수료 집계·정산 엔진(선택)
기술 스택·구성
설계사가 쓰는 앱은 Flutter로 만들어 iOS와 안드로이드를 함께 대응하고, 조직·실적을 보는 관리자 화면은 반응형 관리자 웹으로 구성합니다. 고객·상담·계약 데이터는 백엔드에서 관리하며 접근 권한 분리와 암호화를 기본으로 둡니다. 알림톡·문자 알림, 전자서명·청약 문서, 본인인증·보안 연동은 운영 필요에 맞춰 단계적으로 붙입니다. 완성 후에는 소스코드를 이관해 조직이 직접 운영·확장할 수 있게 합니다.
연동 포인트
- 알림톡·문자(만기·갱신·생일 안내)
- 전자서명·청약 문서 처리(선택)
- 보험사 상품·보장 데이터 연동(선택)
- 본인인증·권한 통제 등 보안 연동
단계별 도입 로드맵
1차 MVP
설계사 개인 기준 상담 일정·상담 이력·계약 진행 파이프라인과 고객 CRM, 기본 관리자 웹을 구축
2차 확장
설계사·조직별 실적 조회와 만기·갱신 관리 알림, 관리자·설계사 권한 분리를 추가
3차 고도화
상품·조직별 수수료 자동 정산과 다단계 조직 계층, 전자서명·보안 강화까지 확장
보험 설계 솔루션 구축 자주 묻는 질문
무엇부터 구축하나요?
설계사 개인 기준 상담 일정·계약 진행 파이프라인과 고객 CRM, 기본 관리자 웹을 1차 MVP로 먼저 구축합니다. 이후 실적·정산·권한을 단계적으로 붙입니다.
계약 진행은 어떻게 관리되나요?
상담·청약 접수·심사 중·계약 완료 등 단계를 나눈 파이프라인으로 상태를 추적합니다. 어느 건이 어디서 멈춰 있는지 한눈에 보여 후속 조치를 챙길 수 있습니다.
조직이 커지면 권한은 어떻게 하나요?
설계사·팀·지점 단위로 권한을 나눠 담당 고객과 실적만 보이도록 확장합니다. 관리자는 조직 전체를, 설계사는 본인 담당 범위만 보도록 계층을 설계합니다.
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