AI Worker · AI 영업 자동화

AI 영업·견적 직원

들어온 문의에서 요구사항과 예산을 정리하고, 빠진 정보는 되물어 채운 뒤 단가표 기준으로 견적 초안까지 만듭니다. 금액 확정과 발송은 사람이 합니다.

AI 영업·견적 직원가 처리하는 업무

• 문의 폼·메일로 들어온 내용을 항목으로 정리합니다
• 판단에 필요한데 빠진 정보를 회신으로 되묻고 답을 채웁니다
• 단가표와 기준 범위에 맞춰 견적 초안을 만듭니다
• CRM에 기록하고 규칙에 따라 담당자를 배정합니다
• 응답이 없는 건을 정해진 간격으로 다시 안내합니다

어떤 시스템에 연결하나

연동 창구(API)가 없는 시스템은 전용 계정으로 화면을 조작해 연결합니다. 화면이 바뀌면 손봐야 하므로 조회부터 적용하고 쓰기 동작에는 확인 단계를 둡니다.

이 역할의 권한 설계

단계의 의미와 확대 순서는 AI Worker 구축 에 정리해 두었습니다.

언제 사람에게 넘기나

• 단가표로 계산되지 않는 요구사항이 섞인 건
• 예산이 기준 범위를 크게 벗어나 조정이 필요한 건
• 경쟁 비교·납기 협의처럼 협상이 시작된 건
• 되묻기를 두 번 했는데도 판단할 정보가 모이지 않은 건
• 기존 고객의 추가 요청이라 이전 계약 조건을 확인해야 하는 건

넘길 때는 처리를 멈추고 어떤 값 때문에 멈췄는지를 함께 올립니다. 담당자가 판단만 하면 되도록 만드는 것이 목표이며, 처음부터 다시 확인하게 만들면 자동화한 의미가 없습니다.

1차 구축 범위

• 문의 접수부터 견적 초안·CRM 기록까지 처리하는 Worker 1종
• 견적 초안 검토·승인 화면
• 되묻기 문구와 재안내 간격 설정
• 담당자 배정 규칙과 알림

한 번에 여러 업무를 맡기지 않습니다. 업무 하나를 끝까지 처리하게 만든 뒤 같은 구조 위에서 범위를 넓히는 편이 기간과 비용 모두 유리합니다. 소스코드와 API 키는 대표님이 직접 보유하도록 이관합니다.

비용과 기간을 좌우하는 것

• 단가 구조가 표로 계산되는지 — 항목 조합이나 담당자 재량이 크면 초안 신뢰도가 떨어집니다
• 문의 경로의 수 — 폼·메일·전화·메신저가 섞이면 수집 경로마다 연결이 필요합니다
• CRM 연동 방식 — API가 없으면 화면 조작으로 기록해야 합니다
• 되묻기 대화의 깊이 — 한 번 묻고 끝나는지, 답에 따라 다시 묻는지에 따라 설계가 달라집니다

금액과 기간은 업무 범위와 시스템 목록을 확인한 뒤 정합니다. 외부 AI 사용료는 개발비와 별도이며 처리량에 따라 달라집니다. 운영 데이터가 없는 상태에서 처리 정확도나 인건비 절감률을 보장하지 않습니다.

적합한 경우와 아닌 경우

AI 영업·견적 직원 자주 묻는 질문

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다른 역할의 AI Worker

• AI 사무직원 — ERP와 사내 관리자 화면, 엑셀 대장, 메일을 오가며 처리하던 입력 업무를 AI가 대신합니다. 조회와 기록은 AI가 끝내고, 기준에서 벗어난 건만 담당자에게 올라옵니다.
• AI 문서처리 직원 — PDF·계약서·거래 서류에서 필요한 항목을 뽑아 기준 문서나 시스템 값과 대조하고, 차이 나는 항목만 표로 정리해 검토를 요청합니다. 확인된 값만 시스템에 입력합니다.

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